Visão Geral
A tela de Visão Geral responde a uma pergunta que as listagens não respondem: tudo que está acontecendo com este cliente. Ela existe tanto para empresa quanto para contato, com a mesma estrutura.
Você chega nela pelo ícone de camadas na linha do registro, nas telas de Empresas ou de Perfis.
O cabeçalho
No topo ficam a identificação e os números que situam o registro: no caso de uma empresa, o CNPJ e a quantidade de pessoas vinculadas a ela.
À direita, o botão Ver nas Atividades leva para a fila completa já filtrada por aquele cliente — útil quando você quer trabalhar a lista em vez de só consultá-la.
Painel de Tickets
Lista os atendimentos do cliente, com contagem no título. Cada linha mostra o código do ticket, o título, em qual Board e em qual Etapa ele está, e as Pendências — as atividades ainda abertas daquele atendimento.
A chave Incluir arquivados traz também os tickets que saíram do quadro. Por padrão eles ficam fora, para a visão mostrar só o que está vivo.
Painel de Atividades
Lista as atividades do cliente com assunto, ticket de origem, vencimento e situação. O seletor no canto filtra por situação — abertas, concluídas ou todas.
É a resposta rápida para o que prometemos a este cliente e ainda não entregamos.
Quando usar
Antes de uma reunião — em um minuto você vê tudo que está aberto com aquele cliente.
Ao assumir uma carteira — é o retrato mais rápido de cada conta.
Quando o cliente cobra — mostra em que etapa cada pedido está, sem procurar Board por Board.
Antes de excluir um cadastro — revela se há atendimentos vinculados que ficariam órfãos.
Boas práticas
Comece pelas Pendências: é a coluna que mostra onde o cliente está esperando por você.
Ligue Incluir arquivados quando o cliente mencionar um caso antigo que você não encontra.
Use Ver nas Atividades em vez de anotar à parte — a fila filtrada já é a sua lista de trabalho.
Visão Geral vazia com cliente ativo costuma indicar ticket sem vínculo de empresa. Vale conferir o cadastro.