Sobre o CRM

Perguntas frequentes sobre o modulo de CRM do Ligai

Como criar um Board e configurar as colunas do fluxo
Visão Geral O Board é a área do CRM onde o atendimento acontece: cada Board representa um fluxo de trabalho, as colunas representam as etapas desse fluxo e...
Qui, 20 Ago, 2026 na (o) 4:06 PM
Como criar e mover tickets entre as colunas
Visão Geral Cada ticket é um atendimento dentro de um Board. Ele nasce em uma coluna, recebe um código sequencial no formato TK-0000 e caminha pelas etapas...
Qui, 20 Ago, 2026 na (o) 4:06 PM
Como gerenciar membros e equipes de um Board
Visão Geral O acesso a um Board tem duas camadas. A visibilidade decide quem enxerga o quadro; o papel de cada membro decide o que a pessoa pode fazer dent...
Qui, 20 Ago, 2026 na (o) 4:06 PM
Como registrar ganho ou perda e configurar os motivos de desfecho
Visão Geral Toda atividade do CRM termina com um desfecho: o registro de como aquilo acabou. São três resultados possíveis — Ganho, Perdido e Não era oport...
Qui, 20 Ago, 2026 na (o) 4:06 PM
O que é a LIGIA e como ela funciona
Visão Geral A LIGIA é a automação do CRM. Em vez de você configurar regras em formulários, descreve em português o que quer vigiar — e ela monta o gatilho....
Qui, 20 Ago, 2026 na (o) 4:06 PM
Como criar uma automação na LIGIA pelo chat
Visão Geral Criar uma automação na LIGIA é uma conversa. Você escreve em português o que quer vigiar, ela monta a regra e mostra o resultado para conferênc...
Qui, 20 Ago, 2026 na (o) 4:06 PM
Como simular, testar e acompanhar o histórico de um gatilho
Visão Geral Depois que um gatilho existe, três recursos respondem às perguntas do dia a dia: Simular mostra o que aconteceria hoje, Testar agora executa de...
Qui, 20 Ago, 2026 na (o) 4:06 PM
Como agendar uma atividade
Visão Geral Uma atividade é uma tarefa com dono e prazo, sempre presa a um atendimento. É ela que faz o trabalho aparecer na fila de alguém em vez de ficar...
Qui, 20 Ago, 2026 na (o) 4:06 PM
Como usar o calendário de atividades
Visão Geral A tela de Atividades tem três visualizações dos mesmos dados, no canto superior direito: Lista, Tabela e Agenda. Cada uma responde a uma pergun...
Qui, 20 Ago, 2026 na (o) 4:06 PM
Como registrar o resultado de uma atividade
Visão Geral Registrar o resultado é o que fecha o ciclo de uma atividade. Sem isso o atendimento acumula tarefas abertas e o relatório de conversão fica ce...
Qui, 20 Ago, 2026 na (o) 4:06 PM