Visão Geral
A empresa é o cliente corporativo dentro do CRM. É a ela que os atendimentos se vinculam, e é por ela que a LIGIA consegue cruzar o que acontece nos sistemas de viagem com o trabalho da equipe.
Além do cadastro básico, a empresa guarda as chaves de integração — é o que liga o registro no CRM ao mesmo cliente nos sistemas de reserva e de retaguarda.
Cadastrar
Na tela Empresas, clique em Adicionar Empresa. Só dois campos são obrigatórios:
Nome — a razão social ou o nome pelo qual a equipe conhece o cliente.
CNPJ — o campo já vem com máscara e aceita o formato alfanumérico.
Com esses dois a empresa já existe e pode receber atendimentos. O resto é integração.
As três integrações: OBT, GDS e BKO
Cada uma segue o mesmo padrão de três campos — qual sistema, qual o identificador do cliente lá dentro e qual credencial usar:
OBT — a ferramenta de reserva online. OBT Utilizado, ID OBT e Credencial OBT.
GDS — o sistema de distribuição. GDS Utilizado, ID GDS e Credencial GDS.
BKO — o back office. BKO Utilizado e ID BKO.
A credencial só fica disponível depois que o sistema é escolhido — o campo permanece bloqueado até lá, porque a lista de credenciais depende do sistema selecionado.
O ID é o ponto que costuma dar trabalho: é o identificador daquele cliente dentro do sistema externo, não um número do Ligaí. Se estiver errado, a sincronização traz dados de outro cliente ou não traz nada.
Configurações
Sincronizar com GDS? e Sincronizar com OBT? — ligam a sincronização automática daquela empresa. A situação de cada uma aparece nas colunas Sync GDS e Sync OBT da listagem.
Mensageiro — define por qual canal as mensagens daquela empresa saem.
A listagem
A tela mostra, por empresa, o nome, o CNPJ, os três sistemas com seus IDs e a situação das sincronizações. A busca no topo aceita nome, CNPJ ou OBT.
À direita de cada linha ficam as ações; acima da tabela, Exportar gera a planilha da listagem e Deletar age sobre as empresas marcadas nas caixas de seleção.
Boas práticas
Cadastre o CNPJ mesmo quando parecer dispensável — é ele que evita empresa duplicada quando duas pessoas cadastram o mesmo cliente.
Confira o ID de integração com quem opera o sistema externo. É o erro mais caro do cadastro e o mais silencioso.
Só ligue a sincronização depois que o ID e a credencial estiverem certos.
Padronize o nome. Aurora Viagens Corporativas e AURORA VIAGENS viram duas empresas na busca de quem não sabe.