Visão Geral
O perfil é a pessoa dentro do CRM — o viajante ou solicitante que pertence a uma empresa cliente. É nele que ficam os dados que os sistemas de viagem exigem para emitir em nome de alguém.
Enquanto a empresa é o contrato, o perfil é quem viaja. Um depende do outro.
Os cinco campos obrigatórios
O cadastro exige mais do que um contato comum, porque esses dados alimentam a emissão:
Nome — como consta no documento, não o apelido.
Email — por onde o viajante recebe as confirmações.
Telefone — com máscara de celular.
Matrícula — o identificador da pessoa dentro da empresa cliente.
CPF / Documento Nacional — obrigatório para a emissão.
Nenhum deles é decorativo: faltando um, o perfil não completa o cadastro.
Campos adicionais
Empresa — vincula a pessoa ao cliente corporativo. É o campo que faz o perfil aparecer no contexto certo.
OBT, GDS e BKO — os identificadores desta pessoa em cada sistema externo. Não confunda com os IDs da empresa, que são de outro nível.
Status — ativo ou inativo. Inativo some das seleções mas não apaga o histórico.
Departamento e Centro de Custo — usados no rateio e nos relatórios do cliente.
Gênero — exigido por algumas companhias na emissão.
Aprovador — quem autoriza as viagens desta pessoa.
Encontrar um perfil
A busca no topo procura por nome, e-mail ou empresa ao mesmo tempo — não é preciso escolher o campo. Ao lado ficam dois filtros de recorte, por OBT e por Status, e um botão Limpar Filtros que aparece assim que algum está ativo.
A listagem mostra ainda a coluna Última Sincronização, que indica se aquele perfil já foi espelhado nos sistemas externos ou se nunca sincronizou.
Boas práticas
Cadastre o nome exatamente como no documento. Divergência entre cadastro e documento é motivo clássico de problema no embarque.
Preencha Departamento e Centro de Custo desde o início — refazer isso depois, em centenas de perfis, é trabalhoso.
Use Inativo em vez de excluir quando alguém sai da empresa: o histórico de viagens continua íntegro.
Confira a coluna Última Sincronização quando um perfil não aparecer no sistema de reserva. Quase sempre é sincronização, não cadastro.