Visão Geral
Toda atividade do CRM termina com um desfecho: o registro de como aquilo acabou. São três resultados possíveis — Ganho, Perdido e Não era oportunidade — e cada um vem acompanhado de um motivo, que explica o porquê.
É esse par resultado + motivo que alimenta a taxa de conversão do CRM. Sem ele, o quadro mostra o que aconteceu, mas não por quê.
Um detalhe que muda como você configura
Os motivos de desfecho valem para todos os Boards da empresa, não apenas para o Board em que você está. A configuração fica dentro das configurações de um Board, mas o efeito é global — isso é proposital, porque o relatório de conversão soma os Boards juntos.
Na prática: pense na lista como o vocabulário único da empresa para explicar ganhos e perdas, não como algo do seu quadro.
Registrar o desfecho de uma atividade
Ao concluir uma atividade — pelo card do ticket ou pela tela de Atividades — abre a janela Concluir atividade:
Em Qual foi o resultado?, escolha entre Ganho, Perdido ou Não era oportunidade.
Escolha o motivo na lista. Só aparecem os motivos habilitados para aquele resultado.
Preencha o campo Por quê? — ele é obrigatório e é o que dá sentido ao número no relatório.
Confirme em Salvar desfecho.
Configurar a lista de motivos
Abra Configurações do Board e vá em Motivos de desfecho. Cada linha da tabela é um motivo, e as colunas controlam onde ele aparece:
Ganho, Perdido, Não era oportunidade: marque em quais resultados aquele motivo deve ser oferecido. Um mesmo motivo pode servir a mais de um.
Ativo: desmarcar tira o motivo do seletor, mas mantém o histórico — as atividades já concluídas com ele continuam corretas.
Para criar, digite no campo ao pé da tabela — Novo motivo — ex.: Indicação —, ligue as chaves dos resultados em que ele deve aparecer e clique em Adicionar.
Por que alguns motivos não podem ser excluídos
Motivos já usados em atividades concluídas aparecem marcados com um cadeado e o texto em uso, e o botão de excluir fica desabilitado. A razão é simples: apagar o motivo apagaria a explicação das atividades que o usaram, corrompendo o histórico de conversão.
Nesses casos, a saída correta é desativar. E evite renomear um motivo em uso para significar outra coisa — o histórico passaria a contar uma história errada.
Onde o resultado aparece
A tela de Atividades consolida os números no topo: Ganhos, Perdidos, Não era oportunidade, Em aberto e a taxa de conversão. É o retorno direto do que foi registrado nos desfechos.
Boas práticas
Mantenha a lista curta. Motivo demais vira campo preenchido no automático e o relatório perde valor.
Escreva motivos que apontem uma causa acionável — Preço acima do orçamento ensina mais que Cliente desistiu.
Combine a lista entre as áreas antes de criar: como vale para todos os Boards, cada motivo novo afeta o relatório de todo mundo.
Desative em vez de excluir, sempre. É reversível e preserva o histórico.