Visão Geral
O CRM é um módulo dentro do Ligaí, acessível pelo menu lateral esquerdo. São cinco telas, e cada uma responde a uma pergunta diferente do dia a dia.
As cinco telas
Boards — os quadros de atendimento. É onde o trabalho acontece, em Kanban ou Lista.
Atividades — a fila de trabalho: o que está atrasado, o que é de hoje, o que a LIGIA gerou. Tem visão de Lista, Tabela e Agenda.
Empresas — o cadastro dos clientes corporativos, com CNPJ e integrações.
Perfis — o cadastro das pessoas, vinculadas às empresas.
LIGIA — as automações que criam cards sozinhas.
Existe ainda uma sexta tela que não fica no menu: a Visão Geral, que você abre pelo ícone de camadas na linha de uma empresa ou de um perfil.
Por onde entrar em cada situação
Vou trabalhar os atendimentos agora → Boards.
O que eu preciso fazer hoje? → Atividades.
Preciso achar ou cadastrar um cliente → Empresas ou Perfis.
Tudo sobre este cliente → Visão Geral, pelo ícone de camadas.
Quero que o sistema me avise sozinho → LIGIA.
O que muda conforme a sua permissão
Nem todo mundo vê a mesma coisa. O acesso é definido por Board, com três papéis: Visualizador (somente leitura), Editor (cria e move tickets, reordena colunas) e Administrador (tudo, inclusive colunas, campos, membros e visibilidade).
Um Board marcado como privado só aparece para os membros incluídos. Se um colega enxerga um quadro que você não vê, é isso.
Primeiros passos sugeridos
Abra Boards e entre no quadro da sua equipe. Reconheça as colunas: elas são o processo.
Abra um ticket e olhe a trilha no topo e o painel de atividades à direita.
Vá em Atividades e filtre por Minhas. Essa é a sua fila.
Só depois explore LIGIA — faz mais sentido quando o fluxo já é familiar.