Visão Geral
Registrar o resultado é o que fecha o ciclo de uma atividade. Sem isso o atendimento acumula tarefas abertas e o relatório de conversão fica cego.
Todo o registro acontece no painel Atividades, dentro do card do atendimento — é ali que se vê o que falta fazer e o que já foi feito.
Duas seções, dois propósitos
FOCO — as atividades em aberto do atendimento. É a lista do que ainda precisa acontecer, com prazo, responsável, tipo e prioridade em cada linha.
HISTÓRICO — o feed do que já aconteceu. Traz abas para filtrar: Todos, Anotações, Atividades e Alterações, cada uma com a contagem.
A chave Expandir todos os itens abre o conteúdo completo de cada entrada do feed de uma vez.
Concluir e registrar o desfecho
Na atividade em FOCO, use o botão de concluir. Abre a janela Concluir atividade, que pede duas coisas:
Qual foi o resultado? — Ganho, Perdido ou Não era oportunidade.
Por quê? — o motivo, obrigatório, escolhido na lista configurada para aquele resultado.
Confirme em Salvar desfecho. A atividade sai do FOCO, entra no HISTÓRICO com o resultado registrado, e os contadores da tela de Atividades se atualizam.
Reabrir uma atividade concluída
Concluir por engano tem volta. No HISTÓRICO, a atividade concluída traz a ação de reabrir e devolver para a fila — ela volta para o FOCO e para a fila do responsável, e o desfecho anterior deixa de contar.
Anotações: o registro que não é tarefa
Nem tudo que precisa ficar guardado é uma tarefa. O campo Escreva uma anotação..., no topo do painel, grava um registro livre no atendimento — o que o cliente respondeu, o que ficou combinado, por que a decisão foi essa.
A anotação entra no feed com autor e horário, e pode ser filtrada pela aba Anotações. É o que permite alguém assumir o atendimento no meio e entender o que já aconteceu.
Atividades criadas pela LIGIA
Atividades geradas por automação vêm marcadas com a origem LIGIA e trazem um atalho que abre os dados que dispararam o alerta. Antes de concluir uma dessas, vale abrir: é ali que está o motivo pelo qual aquele atendimento virou trabalho.
Boas práticas
Conclua no mesmo dia. Fila com atividade vencida há semanas para de ser confiável e a equipe passa a ignorá-la.
O motivo do desfecho é para o relatório, não para o burocrata. Escolha o que realmente explica.
Registre anotação sempre que a conversa mudar de rumo — é o que salva o próximo atendente.
Se concluiu errado, reabra em vez de criar uma atividade nova: o histórico fica coerente.