Neste artigo você vai aprender a buscar e sincronizar dados no Salesforce.
Caso a extração dos dados seja uma etapa do ser Robô, basta clicar no ícone “+”, e em seguida selecionar o Sistema Salesforce;
O próximo passo é selecionar a ação “Sincronizar registros”
Agora, preencha os Parâmetros de entrada (1) com a descrição da tarefa a ser executada, e, caso haja necessidade insira os parâmetros de Dados a serem processados e/ou de uma condição (“Somente se”).
A Autenticação (2) é feita através da Credencial definida de acordo com o ambiente, correspondendo ao endereço a ser utilizado, para acesso aos dados;
Consulte os artigos abaixo para entender um pouco mais sobre:
Quando utilizar o parâmetro “Dados a serem processados”?
Para preencher os Dados Gerais, preencha o nome da tabela Salesforce em “Objeto que será alvo da sincronização” (1). Já a “Propriedade que será usada como chave externa”(2) corresponde ao campo SAP (External ID), precedido por “$.”;
Quer entender um pouco mais sobre as variáveis “$” e “$$”? Leia este Artigo.
Agora precisamos definir o Tipo de sincronização que pode ser: Total, Incremental ou Carga;
Agora você irá incluir os campos De(Nome)/Para(Valor) propriamente ditos. É importante destacar que o Valor deve ser precedido do comando “$.” ou outra regra previamente definida; defina também se serão considerados registros excluídos do Salesforce.
Por fim podemos configurar as Definições de saída. Não esqueça de Salvar sua etapa.
Assim, finalizamos com sucesso a configuração de uma etapa Salesforce no seu Robô Ligaí!
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