Quando Utilizar esta Ação

Utilize a ação Gerar NFS quando houver necessidade de:

• Automatizar a emissão de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e).

• Integrar sistemas de vendas, ERP ou plataformas de cobrança com a emissão fiscal.

• Gerar notas fiscais automaticamente após ordens de serviço, contratos ou faturamento.

• Eliminar processos manuais de emissão de notas na prefeitura.

Passo a Passo de Configuração

1. Adicionar a etapa no robô

• Acesse o menu Meus Robôs.
• Abra o robô desejado.
• Selecione o conector NFSe São Paulo.

2. Autenticação

Seção destinada à conexão com o ambiente de emissão.

• Certificado A1 (Arquivo PFX): Arquivo do certificado digital da empresa emissora da nota fiscal.
• Senha do Arquivo: Senha do certificado digital para autenticação na API da prefeitura.

3. Dados da Nota

Define as informações fiscais do serviço prestado.

• Código de Tributação: Define o tipo de tributação aplicada ao serviço.
• Código do Serviço: Código do serviço conforme cadastro da prefeitura.
• Natureza da Operação: Define a natureza da prestação do serviço.
• Lista de Serviço: Código da lista de serviços conforme legislação municipal.
• Optante Simples Nacional: Indica se a empresa emissora é optante pelo Simples Nacional. (Opções: Sim ou Não)
• Discriminação dos Serviços: Descrição detalhada do serviço prestado que será exibida na nota fiscal.
• Regime de Tributação: Define o regime fiscal da empresa. (Opções disponíveis: Microempresa municipal, Estimativa, Sociedade de profissionais ou Cooperativa)

4. Dados de envio de RPS em lote

Define as informações utilizadas para envio do lote de RPS.

• Lista de RPS: Lista contendo os RPS que serão enviados para geração da nota.
• Transação: Define como o processamento do lote será tratado.

True → Os RPS são processados apenas se não houver erros

False → Os RPS são processados mesmo se houver erro em algum item

• Data de início: Data inicial do período de envio do lote.
• Data de Fim: Data final do período de envio.
• Valor total das RPSs: Soma total dos valores de todos os RPS enviados.
• Valor total das Deduções: Valor total das deduções aplicadas no lote.

5. Identificação RPS

O RPS (Recibo Provisório de Serviços) é o documento que origina a emissão da nota fiscal.

• Série: Identificação da série do RPS.
• Número: Número sequencial do recibo.
• Tipo: Tipo do documento.

Exemplos:

RPS → Recibo Provisório de Serviços

RPS-M → Recibo proveniente de nota conjugada

RPS-C → Cupom

• Status: Define o status do RPS. (Opções: N = Normal ou C = Cancelada)

6. Prestador

Dados da empresa responsável pela emissão da nota fiscal.

• Inscrição Municipal: Número de inscrição da empresa no cadastro municipal.
• CNPJ: CNPJ da empresa prestadora do serviço.

7. Tomador

Dados do cliente que contratou o serviço.

• CNPJ: CNPJ do tomador do serviço.
• Razão Social: Nome ou razão social do cliente.
• CEP: CEP do endereço do cliente.
• Endereço: Rua ou logradouro.
• Número: Número do endereço.
• Complemento: Informações adicionais do endereço.
• Bairro: Bairro do tomador.
• Cidade: Cidade do tomador.
• Estado: UF do tomador.
• Telefone: Telefone de contato.
• Email: Email do cliente para envio da nota fiscal.

8. Valores da Nota

Seção responsável pelos valores fiscais e tributários da nota.

• Deduções: Valor total das deduções aplicadas à nota.
• Valor dos Serviços: Valor bruto do serviço prestado.
• Alíquota: Percentual de imposto aplicado ao serviço.
• Valor PIS: Valor do imposto PIS.
• Valor COFINS: Valor do imposto COFINS.
• Valor INSS: Valor do INSS incidente.
• Valor IR: Valor do imposto de renda retido.
• Valor CSLL: Valor da contribuição social sobre o lucro.
• ISS Retido: Define se o ISS foi retido pelo tomador. (Opções: S = ISS retido, N = ISS não retido)
• Valor ISS: Valor do imposto sobre serviços.
• Desconto Condicionado: Desconto aplicado mediante condição.
• Desconto Incondicionado: Desconto aplicado diretamente sem condição.

Salvar a Configuração

Após preencher todas as seções:

1. Clique em Confirmar (botão azul na parte inferior da tarefa).
2. Em seguida, clique em Salvar no robô.

Erros Comuns e Como Proceder

Durante a execução da ação Gerar NFS, podem ocorrer erros como:

• Certificado inválido ou senha incorreta: Verifique se o certificado A1 enviado está válido e se a senha informada está correta.
• CNPJ ou Inscrição Municipal inválidos: Certifique-se de que os dados do prestador estão exatamente iguais aos cadastrados na prefeitura.
• Código de serviço inválido: O código informado deve existir na lista de serviços cadastrada no município de São Paulo.
• Valores inconsistentes: O valor total das RPS deve ser compatível com o valor dos serviços e deduções informadas.
• RPS duplicado: Garanta que o número do RPS seja único e sequencial para cada emissão.